Почему рынок кредитных карт Индонезии готов к росту

Индонезия обычно не рассматривается как рассадник по выпуску или использованию карт, но это можно изменить... [+].

«Купи сейчас, плати потом» (BNPL) в Индонезии за последние несколько лет резко вырос, заполнив большой дефицит кредитования и во многих случаях действуя как кредитная карта во всем, кроме названия. BNPL в Индонезии растет настолько быстро, что некоторые аналитики полагают, что он вообще заменит кредитные карты.

Возможно нет. Во-первых, в стране размером с Индонезию – 273,8 миллиона человек – даже стоит заняться нишевым рынком кредитных карт. Кредитные карты могут предлагать гораздо большие кредитные лимиты, чем BNPL, а также множество вознаграждений. Во-вторых, компании BNPL часто теряют деньги, в то время как компании, выпускающие кредитные карты, и их банковские партнеры, как правило, этого не делают. Бизнес-модель кредитных карт доказала свою устойчивость. В-третьих, правительство Индонезии хочет создать внутреннюю сеть кредитных карт, показывая, что эта форма платежей имеет нормативную поддержку.

Наконец, данные Банка Индонезии показывают, что объем кредитных карт Индонезии стабильно растет после резкого падения в первый год пандемии. Операции по кредитным картам в 2022 году достигли 323,6 триллиона рупий (24,1 миллиарда долларов), что на 32% больше, чем в 2021 году — 244,5 триллиона рупий (16,2 миллиарда долларов).

Японские финансовые учреждения наращивают свои инвестиции в финансовый сектор Индонезии, и в конце июня Nikkei Asia сообщила, что японская группа потребительского кредитования Orico вскоре запустит бизнес по выпуску кредитных карт в Индонезии посредством инвестиций в индонезийский финтех-стартап Honest Financial Technologies, который основал в этом году полномасштабный бизнес по созданию виртуальных кредитных карт для использования на смартфонах. Orico внесет глубокие знания в сектор кредитных карт в предприятие, которое будет выпускать как цифровые, так и пластиковые карты.

В Индонезии Orico будет иметь лицензии поставщика платежных услуг, контролируемого Банком Индонезии, и компании финансовых услуг, контролируемой Управлением финансовых услуг (OJK).

Связывание кредитных карт между Orico и Honest Financial направлено на устранение узкого места для индонезийских потребителей: недостатков приложений QR-платежей для дорогостоящих покупок, таких как автомобили. Уровень проникновения кредитных карт в Индонезии очень низок и составляет всего 5% по сравнению с 35% в Таиланде и 30% в Малайзии, поэтому легко висящих фруктов остается в изобилии.

Одним из наиболее интригующих последних событий на рынке кредитных карт Индонезии является объявление о создании внутренней сети карт под руководством правительства. На данный момент неясно, как зарождающийся проект повлияет на иностранные компании, выпускающие карты, но Банк Индонезии, похоже, намерен помочь крупнейшей экономике Юго-Восточной Азии построить более комплексную инфраструктуру внутренних платежей.

При этом Индонезия пойдет по стопам Китая и Индии, которые соответственно ограничили присутствие иностранных платежных компаний, создав мощные внутренние платежные системы. В случае Китая это были UnionPay, Alipay и WeChat Pay, тогда как в Индии первостепенное значение приобрел платежный интерфейс United Payments Interface (UPI).

Иностранным гигантам кредитных карт теперь постепенно разрешается обрабатывать транзакции в местной валюте на китайском рынке, но неясно, в какой степени они смогут завоевать долю рынка, в то время как Резервный банк Индии может вскоре разрешить кредитные карты, выпущенные Visa V. и Mastercard MA будут связаны с UPI.

В случае Индонезии, похоже, правительство хочет уменьшить текущую зависимость страны от иностранных гигантов кредитных карт, хотя проникновение кредитных карт в стране невелико. На Visa и Mastercard приходится около 90% кредитных карт в стране. Фредди Карьяди, партнер индонезийской юридической фирмы Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro и член правления Fintech Alliance страны, рассказал The Banker: «Использование местной платежной системы по кредитным картам предоставит индонезийским банкам и финансовым компаниям больше альтернатив для предложения новых продукты для кредитных карт».

Неудивительно, что крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии желает укрепить свою внутреннюю платежную инфраструктуру, но мы рекомендуем занять выжидательную позицию в отношении этой инициативы. Идея о том, что Джакарта просто «отключит Visa и Mastercard», немного надумана. Скорее, более вероятно, что правительства хотят усилить рыночную конкуренцию, создать новые возможности для местных компаний и, возможно, помочь индонезийцам избежать некоторых комиссий, связанных с иностранными платежными системами.